Dla kogo
Doradzamy firmom na każdym etapie ich rozwoju i decyzji o sprzedaży
1. Firmy w trakcie procesu sprzedaży
Praktyczne działania:
Przegląd warunków transakcji i ocena wyceny:
Szczegółowa analiza zaproponowanej wyceny i jej porównanie z rynkowymi standardami dla podobnych transakcji (wycena za HP, HA, wskaźniki rynkowe).
Weryfikacja, czy obecna oferta odzwierciedla pełny potencjał przedsiębiorstwa, w tym wzrosty w najbliższych latach i inne strategiczne korzyści dla nabywcy.
Ocena zapisów umowy:
Weryfikacja, czy obecna oferta odzwierciedla pełny potencjał przedsiębiorstwa, w tym wzrosty w najbliższych latach i inne strategiczne korzyści dla nabywcy.
Weryfikacja, czy obecna oferta odzwierciedla pełny potencjał przedsiębiorstwa, w tym wzrosty w najbliższych latach i inne strategiczne korzyści dla nabywcy.
Przyspieszenie procesu negocjacji:
Zdiagnozowanie przyczyn przeciągania się negocjacji.
Opracowanie strategii negocjacyjnej pozwalającej na skrócenie czasu rozmów i wypracowanie korzystnych warunków umowy.
Alternatywne scenariusze i zabezpieczenie interesów sprzedającego:
Rozważenie alternatywnych nabywców lub scenariuszy sprzedaży, które mogą poprawić pozycję negocjacyjną.
Wprowadzenie zapisów umownych chroniących interes sprzedającego, takich jak mechanizmy earn-out, jasno zdefiniowane wskaźniki rozliczeniowe i gwarancje płatności.
Kompleksowa mediacja i reprezentacja:
Wprowadzenie zapisów umownych chroniących interes sprzedającego, takich jak mechanizmy earn-out, jasno zdefiniowane wskaźniki rozliczeniowe i gwarancje płatności.
Redukcja napięć i uzyskanie konstruktywnych rozwiązań.
Cel: Maksymalizacja wartości transakcji przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów sprzedającego i przyspieszeniu procesu finalizacji sprzedaży.
2. Firmy rozważające sprzedaż i poszukujące doradcy
Praktyczne działania:
Szczegółowa wycena przedsiębiorstwa lub sieci (np. FTTH) z uwzględnieniem aktualnych trendów rynkowych oraz specyfiki branży telekomunikacyjnej.
Przygotowanie analizy potencjalnych inwestorów – identyfikacja kluczowych graczy rynkowych, ich strategii oraz możliwości inwestycyjnych.
Opracowanie strategii sprzedaży, obejmującej kluczowe etapy procesu, harmonogram oraz plan negocjacji.
Przygotowanie firmy do rozmów z inwestorami, w tym analiza finansowa, operacyjna i prawna, oraz wsparcie w stworzeniu dokumentacji, która zwiększy atrakcyjność przedsiębiorstwa w oczach kupujących.
Przeprowadzenie warsztatów z właścicielami i zarządem, które pomogą lepiej zrozumieć oczekiwania rynku oraz przygotować się do negocjacji.
Cel: Pomoc w podjęciu świadomej decyzji o sprzedaży, odpowiednie przygotowanie do procesu transakcyjnego oraz zbudowanie solidnych podstaw dla wypracowania jak najwyższej wartości transakcyjnej.
3. Firmy, które obecnie nie planują sprzedaży, ale rozważają taką możliwość w przyszłości
Praktyczne działania:
Przeprowadzenie Vendor Due Diligence, obejmującego kompleksową analizę finansową, prawną, operacyjną i rynkową firmy.
Identyfikacja obszarów do poprawy – od efektywności operacyjnej, przez strukturę organizacyjną, aż po jakość danych finansowych i umów z klientami.
Opracowanie planu działań zwiększających wartość firmy, np. optymalizacji kosztów, wzmacniania przewag konkurencyjnych czy konsolidacji przychodów.
Dostarczenie rekomendacji dotyczących przygotowania firmy do przyszłych rozmów z inwestorami, w tym z zakresu zarządzania finansami, struktury własnościowej czy organizacyjnej.
Monitorowanie rynku i regularne aktualizowanie wyceny przedsiębiorstwa w oparciu o zmieniające się warunki rynkowe.
Cel: Stworzenie właścicielowi solidnych podstaw do przyszłej sprzedaży, zwiększenie jego wartości w perspektywie długoterminowej oraz zapewnienie, że w momencie podjęcia decyzji o sprzedaży będzie ono w pełni przygotowane, by przyciągnąć najlepszych inwestorów i uzyskać optymalne warunki transakcji.